Inkoopfacturen verwerken in Dynamics 365 F&O,
van inbox tot gematchte factuur
Lleverage laat een AI agent je inkoopfacturen verwerken in D365 F&O. De agent leest elke leveranciersfactuur uit de financiële inbox, zoekt de leveranciersrekening in de juiste rechtspersoon en vergelijkt elke regel met de inkooporder en de productontvangstbon. Wat klopt, gaat gematcht naar je team. Een afwijking wacht op finance, met het verschil erbij.
Zo verwerkt de agent inkoopfacturen in D365 F&O, in 4 stappen
In Dynamics 365 F&O voert een crediteurenmedewerker elke factuur in op de pagina Leveranciersfacturen, kiest de productontvangstbonnen om te vereffenen en opent Factuurvereffeningsgegevens zodra er een pictogram verschijnt. De agent doet het lezen en het vereffenen in 4 stappen, en het aanmaken en boeken van de leveranciersfactuur blijft bij je team in F&O, met je overeenstemmingsbeleid. Waarom die vereffening ertoe doet, lees je in onze blog over driewegmatching.
De factuur lezen en de rechtspersoon bepalen
Er komt een pdf, een scan of een doorgestuurde e-mail binnen in de financiële inbox. De agent leest het factuurnummer, de orderreferentie, de btw en elke regel, met een zekerheid per veld. Daarna bepaalt hij aan welke rechtspersoon de factuur is gericht en welke leveranciersrekening daarbij hoort, want F&O houdt per rechtspersoon een eigen rekening bij.
Inkooporder en productontvangstbonnen erbij zoeken
Elke factuurregel wordt gekoppeld aan zijn inkooporderregel en aan de geboekte productontvangstbonnen daarachter, ook als de goederen in meerdere leveringen binnenkwamen. Een regel die het magazijn nog niet heeft ontvangen, houdt de agent aan tot de productontvangstbon er is.
Prijs, aantal en toeslagen toetsen
De netto-eenheidsprijs tegen de inkooporder, het aantal tegen de productontvangstbon, en vracht en andere toeslagen tegen de order. Je stelt de tolerantie in.
Doorgeven wat klopt, de rest markeren
Facturen binnen je toleranties gaan gematcht naar je team, met de inkooporder en de productontvangstbonnen erbij, zodat de leveranciersfactuur in Dynamics 365 F&O kan worden aangemaakt en het systeem zijn eigen vereffeningsvalidatie uitvoert zoals bij je medewerkers. Een factuur met een regel daarbuiten gaat naar de persoon die jij kiest, met de afwijking per regel.
Leveranciersfacturen gematcht in D365 F&O zodra ze binnenkomen.
Elke leveranciersfactuur wordt gematcht met de inkooporder en de productontvangstbon zodra hij binnenkomt, in elke rechtspersoon. Je crediteurenteam opent alleen nog de facturen met een echte afwijking.
Meer wetenVoorbeelddata
Eén leveranciersfactuur in D365 F&O, driewegs vereffend.
Noordkamp Lagers mailt een factuur van EUR 18.240 naar de financiële inbox. Dynamics 365 F&O kent de inkooporder en de productontvangstbon waarmee die regel voor regel moet kloppen.
Voorbeelddata
Wat de agent controleert voordat een leveranciersfactuur naar F&O gaat
Netto-eenheidsprijs, ontvangen aantal en toeslagen worden elk getoetst aan Dynamics 365 F&O, met een tolerantie die jij kiest. Wat daarbinnen valt, gaat gematcht naar je team. De rest wacht op finance, met de inkooporder en de productontvangstbon ernaast.
Voorbeelddata
Invoice capture in Dynamics 365 Finance of Lleverage: wat past wanneer?
Microsoft dekt leveranciersfacturen in Dynamics 365 Finance af met 3 onderdelen: Invoice capture, dat factuurbestanden leest met AI Builder, de validatie van factuurvereffening, en de automatisering van leveranciersfacturen, die productontvangstbonnen op de achtergrond vereffent en facturen bij de werkstroom indient. We lazen Microsoft Learn over alle 3 op 31 oktober 2026.
| Eigen tools van Microsoft | Lleverage | |
|---|---|---|
| Hoe facturen binnenkomen | Invoice capture bewaakt kanalen op Microsoft 365 Outlook, Outlook.com, OneDrive of SharePoint, en neemt bestanden aan die iemand zelf uploadt. Het accepteert PDF, PNG, JPG, JPEG, TIF en TIFF tot 20 MB, en een bestandsfilter houdt bestanden tegen op naam, grootte of afmeting. | De agent werkt de financiële inbox af waar je leveranciers nu al naartoe mailen, en leest pdf’s, scans en doorgestuurde e-mails zodra ze binnenkomen. |
| De factuur uitlezen | Een vooraf gebouwd AI Builder-model dat de meest gangbare facturen in verschillende talen verwerkt, maar complexere lay-outs niet. Daarvoor train je een eigen model, dat dan geen betrouwbaarheidsscores en geen regelposities teruggeeft. Een configuratiegroep markeert velden onder een betrouwbaarheidsdrempel voor controle, standaard 60 voor een fout en 90 voor een waarschuwing. | Leest op betekenis, zonder sjabloon per leverancier, met een zekerheid per veld. Een veld onder jouw grens legt de agent voor aan een mens. |
| Leverancier en inkooporder vinden | Leidt de rechtspersoon, de leveranciersrekening, het factuurtype, de inkoopcategorie, de valuta en de inkooporder af. Continu leren past de correctie van een medewerker toe op latere facturen met dezelfde context, en een optie beperkt de vereffening tot bevestigde inkooporders. | Koppelt de factuur aan de leveranciersrekening in de juiste rechtspersoon. |
| De driewegmatch | Hier is Microsoft sterk: tweeweg- of driewegovereenstemming per rechtspersoon, te overschrijven per leverancier, artikel, combinatie van artikel en leverancier of inkooporderregel, met prijstoleranties per artikel en leverancier, plus vereffening van factuurtotalen, toeslagen en prijstotalen. De automatisering van leveranciersfacturen vereffent geboekte productontvangstbonnen elk uur of elke dag. | Dezelfde documenten regel voor regel vergeleken voordat iemand de factuur in F&O aanmaakt, binnen je toleranties. Je overeenstemmingsbeleid en de validatie in F&O draaien gewoon mee als de factuur wordt aangemaakt. |
| Een regel buiten de tolerantie | Pictogrammen voor vereffeningsafwijkingen verschijnen op de pagina Leveranciersfactuur en op Factuurvereffeningsgegevens. Afhankelijk van een parameter moet iemand het boeken met verschillen eerst goedkeuren, of mag de factuur met een waarschuwing door. | De factuur gaat naar de persoon die jij kiest, met de order, de productontvangstbon en de afwijking. Na het antwoord gaat de agent verder, en een correctie wordt een wijziging van de Skill zodra een mens die goedkeurt. |
| Goedkeuren en boeken | Geïmporteerde facturen gaan op de achtergrond naar de werkstroom, en een geautomatiseerde boekingstaak in die werkstroom maakt de verwerking contactloos. Handmatig ingevoerde facturen dien je zelf in bij de werkstroom. Na het boeken kan automatisch een betalingsvoorstel volgen. | De persoon die jij kiest krijgt het verzoek in Teams of Slack. Je werkstroom voor leveranciersfacturen in F&O kan de goedkeuringsstap blijven. |
| Facturen zonder inkooporder | Een configuratiegroep verwerkt inkooporderfacturen, facturen zonder inkooporder en kostenfacturen, en kostenfacturen kunnen als factuurjournaal worden overgebracht. Financiële dimensies op kostenfacturen stonden in de TechTalk over de algemene beschikbaarheid nog op de roadmap. | Er valt niets driewegs te vereffenen, dus de agent leest de factuur en de leverancier en legt de factuur voor aan de fiatteur die jouw regels aanwijzen. |
| Inrichting | Vraagt een Dataverse-omgeving met Power Platform-integratie, een installatie via Microsoft Marketplace, verbindingen met AI Builder en rollen zoals InvoiceCaptureOperator. Dynamics 365 Finance bevat 100 vastgelegde facturen per tenant per maand, en meer koop je bij in maandpakketten van 1.000. | Forward deployed engineers bouwen de eerste flow met je financeteam op je echte facturen en zetten de koppeling met F&O samen met je team op. Een vaste prijs per agent per maand, met de koppeling inbegrepen en zonder licenties per gebruiker. |
| Past het best als | Facturen binnenkomen als nette pdf’s van leveranciers met een inkooporder, je team al met Power Platform werkt, en crediteurenmedewerkers de uitzonderingen nakijken in de weergave met factuur en gegevens naast elkaar. | Facturen binnenkomen als scans en in wisselende lay-outs, verspreid over meerdere rechtspersonen, afwijkingen een inkoper of het magazijn nodig hebben, en je wilt dat finance alleen de facturen met een afwijking opent. |
We denken dat de eigen tools van Microsoft volstaan als facturen nette pdf’s zijn tegen bevestigde inkooporders: het overeenstemmingsbeleid in F&O is grondig, en Invoice capture met een geautomatiseerde boekingstaak verwerkt een deel van het volume al contactloos. We denken dat Lleverage past als je vooral het uitlezen van elke lay-out en het najagen van afwijkingen kwijt wilt. Meer over software voor factuurvereffening en over verkooporders in D365 F&O.
Onze engineers zetten het met jullie op.
Verbeteringen aan een Skill gaan pas live nadat een mens ze goedkeurt.
Forward deployed engineers vereffenen de eerste facturen naast je financeteam en koppelen de agent aan Dynamics 365 F&O, zodat het eerste proces meestal binnen een paar weken onder toezicht draait. Daarna wordt een correctie een wijziging van de Skill zodra een mens die goedkeurt.
Ze spreken toleranties af met je controller. De zekerheidsgrens bepaal jij.
De financiële inbox, de toleranties, de controles en het log stel je zelf in. Onze documentatie staat achter je team.
Bespreek beide opties met ons ↗Veelgestelde vragen over inkoopfacturen in D365 F&O
Is Invoice capture in Dynamics 365 Finance genoeg om inkoopfacturen te verwerken?
Voor een deel van de teams wel. Invoice capture leest pdf- en beeldfacturen uit Outlook, OneDrive of SharePoint met een AI Builder-model, leidt leverancier en inkooporder af en kan via de werkstroom contactloos boeken. We denken dat het past bij nette pdf’s tegen bevestigde inkooporders, waarbij je crediteurenmedewerkers de rest zelf nakijken en corrigeren.
Hoe koppelt Lleverage met Dynamics 365 F&O?
Via de eigen koppeling van Lleverage met Finance and Operations, die ons team samen met jullie inricht. Je meldt je aan met een Microsoft-account dat toegang heeft tot de omgeving, en de rechten van dat account bepalen wat de agent ziet en wijzigt. Per actie stel je in of eerst iemand goedkeurt. Meer over integraties.
Blijven ons overeenstemmingsbeleid en onze werkstroom in D365 gelden?
Ja. Tweeweg- of driewegovereenstemming, je prijstoleranties en de werkstroom voor leveranciersfacturen blijven in F&O draaien, omdat je team de leveranciersfactuur daar aanmaakt en boekt zoals voorheen. De agent voert vooraf zijn eigen controle uit, binnen je toleranties, zodat een factuur met een afwijking eerst bij een mens komt.
Hoe gaat de agent om met meerdere rechtspersonen in F&O?
Een leverancier die aan 3 rechtspersonen levert, heeft in F&O 3 leveranciersrekeningen. De agent leest aan welke rechtspersoon de factuur is gericht en kiest de rekening in dat bedrijf. Twijfelt hij over de rechtspersoon, dan gaat de factuur naar een mens.
Wat gebeurt er met kostenfacturen en facturen zonder inkooporder?
Vracht, energie en servicecontracten komen vaak zonder inkooporder binnen. De agent leest de factuur, zoekt de leveranciersrekening in de rechtspersoon op de factuur en legt hem voor aan de fiatteur die jouw regels noemen, die beslist voordat er iets wordt geboekt.
Hoe snel draaien de eerste leveranciersfacturen via de agent?
Meestal draait het eerste proces binnen een paar weken onder toezicht. Onze forward deployed engineers bouwen het met je crediteurenteam op echte facturen uit je F&O-omgeving. Een volledige audittrail laat zien wat de agent deed. Meer over controle en audittrails.
De rest van de backoffice.
↗
Van offerte tot orderQuote & SellOffertes opgesteld, orders ingevoerd en bevestigd zodra ze binnenkomen.
↗
Van inkoop tot betalingSource & ProcureFacturen, inkooporders en bevestigingen, gematcht waar ze horen.
↗
Van forecast tot productiePlan & ProduceDe planning schuift mee als de werkelijkheid verandert.
↗
Van order tot leveringDeliver & SupportKlanten krijgen antwoord met de volledige context, in hun eigen kanaal.
↗
StamgegevensGovern & EnableStamgegevens schoon en gelijk in elk systeem.