Orderverwerking in Dynamics 365 F&O,
van inbox tot verkooporder
Lleverage automatiseert de orderverwerking in Dynamics 365 F&O met een AI agent. De agent leest klantorders uit e-mail, pdf en Excel, zoekt de klantrekening en de vrijgegeven producten in de juiste rechtspersoon, controleert prijs en krediet en maakt de verkooporder aan. Orders buiten je regels wachten met de reden erbij op een collega.
Zo werkt orderverwerking in Dynamics 365 F&O met een AI agent
In Dynamics 365 F&O leest iemand van de binnendienst elke order en tikt hem regel voor regel in op de pagina Alle verkooporders, in de juiste rechtspersoon. De agent neemt dat werk over in 4 stappen. Je inrichting in F&O blijft zoals hij is.
De order lezen zoals de klant hem stuurde
Een e-mail, een pdf-inkooporder, een Excel-sheet of een csv uit de gedeelde Outlook-inbox. De agent haalt de klant, het ordernummer van de klant, het afleveradres, de gewenste verzenddatum en elke regel eruit, elk met een zekerheidsscore.
Rechtspersoon, klantrekening en vrijgegeven producten vinden
De order wordt gekoppeld aan de klantrekening in de rechtspersoon waarvoor hij bedoeld is, en elke regel aan een vrijgegeven product, ook als de klant alleen een omschrijving gaf. Bij SIG Benelux vindt 88% van de regels in een keer het juiste artikel, dankzij jaren aan orderhistorie.
Prijs, adres, datum en krediet controleren
De prijs op elke regel wordt vergeleken met de prijs uit de handelsovereenkomst die F&O voor die klant heeft, het adres met de afleveradressen van de klant en de gewenste datum met wat haalbaar is. De kredietstatus wordt gecontroleerd voordat er iets wordt weggeschreven.
De verkooporder aanmaken en bevestigen
De orderkop en de orderregels worden aangemaakt in Dynamics 365 F&O. F&O valideert dus elk veld zoals bij je binnendienst, en je regels voor kredietbeheer blijven gelden. De bevestiging gaat terug naar de klant.
De orders staan in F&O voordat het magazijn begint.
Orders die ’s nachts binnenkomen, zijn gelezen, gecontroleerd en als verkooporder aangemaakt in Dynamics 365 F&O voordat de binnendienst inlogt. Het magazijn plant dus vanaf nette orders en klanten horen sneller iets terug. Je mensen houden de orders die een oordeel vragen, en de tijd om een klant terug te bellen.
Meer wetenVoorbeelddata
Wat een groothandel op Dynamics 365 eraan heeft
Alle klantverhalen↗
Eén order in D365 F&O, van begin tot eind.
Om 07:14 komt er een inkooporder van Brakveld Techniek binnen in de gedeelde Outlook-inbox. Niemand raakt hem aan. Dit doet de agent ermee.
Voorbeelddata
Wat de agent in D365 F&O controleert voordat hij een verkooporder aanmaakt
Vrijgegeven producten, prijzen uit handelsovereenkomsten, afleveradres, datum en krediet worden in Dynamics 365 F&O gecontroleerd, en elke controle heeft een eigen instelling. Foutloze orders kunnen vanzelf worden aangemaakt of als concept klaarstaan voor een akkoord, zoals SIG Benelux koos. De rest wacht met de reden erbij.
Voorbeelddata
- Artikelen bekend
- Voorraad en datum
- Prijs volgens contract
- Kredietstatus
- Verkooporder aangemaakt
D365 F&O - Bevestiging verstuurd
In 28 s - Voorraad gereserveerd
Magazijn
- Prijs wijkt af van contract
Verkoop - Minder dan 98% zeker
Binnendienst - Kredietblokkering
Debiteurenbeheer
D365 F&O alleen of met Lleverage: wat past wanneer?
Dynamics 365 Supply Chain Management doet al veel aan orderbeheer: entiteiten om verkooporders te importeren, handelsovereenkomsten, kredietblokkeringen, een samenvatting door Copilot op elke order en, met Commerce, gedistribueerd orderbeheer. We lazen de pagina’s van Microsoft Learn daarover en de opslagplaats van het FastTrack-team op GitHub op 31 oktober 2026.
| D365 F&O zonder Lleverage | Lleverage | |
|---|---|---|
| Een order die per e-mail binnenkomt | Niet beschreven in de documentatie van Finance and Operations. De Sales Order Agent op Microsoft Learn, die orders uit een mailbox leest, hoort bij Business Central. | Leest de e-mailtekst en orders in pdf, Excel en csv uit de gedeelde inbox waar je klanten al naartoe mailen. |
| Een kant-en-klare agent voor orders per e-mail | Geen standaardfunctie. Het FastTrack-team van Microsoft publiceert een Sales Order Agent op GitHub, gebouwd op Copilot Studio, Power Automate en Dataverse. Die leest pdf-bijlagen van minder dan 50 pagina’s, en afbeeldingen als je dat aanzet, en verbruikt zo’n 30 tot 80 Copilot Studio-credits per bijlage, tegen $0,01 per credit. Klanten vindt hij op naam of e-mailadres, producten op productcode. | Leest naast pdf’s ook de e-mailtekst, Excel en csv, en plaatst regels met alleen een omschrijving of het eigen artikelnummer van de klant, op basis van de orderhistorie van die klant. |
| Orders binnenkrijgen zonder overtypen | De entiteiten Sales order headers V2 en Sales order lines V2 importeren verkooporders via gegevensbeheer of OData, eerst de koppen en daarna de regels. Microsoft beschrijft ze voor datamigratie en integratie. | Maakt de orderkop en de regels zelf aan via een eigen koppeling met F&O. Niemand hoeft eerst een bestand of importtaak te bouwen. |
| Wat er al op een regel moet staan | Een artikelnummer, een locatie van het afleveradres en een gewenste verzenddatum zijn verplichte velden op elke geïmporteerde regel, en ze moeten al in F&O bestaan. | Leidt die waarden af uit de order zoals hij geschreven is: de eigen artikelnummers van de klant, een omschrijving, een adres in vrije tekst. Een regel die de agent niet kan plaatsen, wacht op een collega. |
| Klantprijzen | Handelsovereenkomsten leggen een afgesproken prijs vast voor één klant of een groep klanten, ingevoerd via handelsovereenkomstjournalen. | Vergelijkt de prijs die de klant noemde met de prijs in F&O. Een verschil gaat naar de persoon die jij kiest, nog voordat de order bestaat. |
| Kredietcontrole | Hier is Microsoft sterk. Blokkeringsregels voor dagen achterstallig, rekeningstatus, betalingsvoorwaarden, een verlopen kredietlimiet, het achterstallige bedrag, het orderbedrag en het gebruikte deel van het krediet, met uitsluitingsregels en controlepunten die de order blokkeren. | Controleert de kredietstatus voordat de order wordt aangemaakt, en laat daarna je regels voor kredietbeheer in F&O hun werk doen. |
| Zien hoe een order ervoor staat | Een sneltabblad Samenvatting door Copilot op de verkooporder toont hoeveel regels bevestigd, ontvangen en gefactureerd zijn, en welke te laat of bijna te laat zijn. | Elke run wordt vastgelegd: wat de agent las, wat hij besloot en waarom, en welke verkooporder hij aanmaakte. |
| Kiezen welk magazijn levert | Gedistribueerd orderbeheer in Dynamics 365 Commerce kiest in een batchtaak de leverbron voor orderregels, op afstand, kosten en voorraad. Het draait alleen op de cloudversie van Commerce. | Dat doet Lleverage niet. De agent maakt de verkooporder aan, daarna nemen gedistribueerd orderbeheer of je planners het over. |
| Inrichting | De entiteiten zitten in F&O. Microsoft raadt voor beide één thread aan, en het systeem dat de orders aanlevert, moet de verplichte velden vullen. | Forward deployed engineers bouwen de eerste flow met je binnendienst, op je echte orders. Eén maandprijs per agent, met de koppeling inbegrepen. |
| Past het best als | Orders uit systemen komen die nette, gestructureerde data kunnen sturen, en het lastige deel pas begint bij prijs, krediet en levering. | Orders binnenkomen als e-mails, pdf’s en spreadsheets, in de eigen woorden van elke klant, en iemand ze vandaag nog overtypt. |
We denken dat F&O alleen genoeg is als je orders al als gestructureerde data binnenkomen: de entiteiten, handelsovereenkomsten en kredietregels zijn grondig. We denken dat Lleverage past als je vooral af wilt van het lezen en intikken van orders die voor mensen geschreven zijn. Werk je met Business Central? Lees dan over orderverwerking in Business Central, of onze gids over orderverwerking automatiseren.
Onze engineers zetten het met jullie op.
Het neemt meer van de binnendienst over naarmate het leert.
Forward deployed engineers bouwen de eerste orderflow met je binnendienst en koppelen hem aan Dynamics 365 F&O. Zo is de orderinvoer binnen een paar weken van de binnendienst overgenomen. Een correctie wordt een wijziging van de Skill zodra een mens die goedkeurt.
Ze werken mee in jullie operatie. Ze brengen met je binnendienst elk klantformaat en elke uitzondering in kaart, stellen samen de zekerheidsgrens in. Zo heb je een team dat jullie werkvloer en jullie inrichting in F&O kent.
De inbox, de ERP-koppeling, de controles en het log stel je zelf in. Onze documentatie en support staan achter je team, en je belt een engineer erbij wanneer je wilt.
Bespreek beide opties met ons ↗Veelgestelde vragen over orderverwerking in Dynamics 365 F&O
Heeft Dynamics 365 Finance and Operations een eigen agent voor verkooporders?
Niet als standaardfunctie. Het FastTrack-team van Microsoft zet een Sales Order Agent op GitHub, die je importeert in de Dataverse-omgeving die aan F&O hangt. Hij leest pdf-bijlagen uit een mailbox, zoekt klanten op naam of e-mailadres en producten op productcode, en maakt de verkooporder aan. Een onbekende productcode gaat naar handmatige controle.
Hoe koppelt Lleverage met D365 F&O?
Via een eigen koppeling met Dynamics 365 F&O voor verkooporders, klanten, vrijgegeven producten en facturen, gebouwd door onze engineers tijdens het project bij SIG Benelux. Je meldt je aan met een Microsoft-account, en de rechten van dat account in F&O bepalen wat de agent ziet en wijzigt. Meer over integraties.
Hoe automatiseer je het invoeren van verkooporders in Dynamics 365 F&O?
Dat hangt af van hoe orders binnenkomen. Gestructureerde bestanden uit het systeem van een klant horen volgens ons in de verkooporderentiteiten, via gegevensbeheer of een terugkerende integratie met de REST API. Pdf’s met jouw productcodes passen bij de FastTrack-agent van Microsoft. Orders in de eigen woorden van elke klant, via e-mail, pdf en Excel, zijn het werk van Lleverage.
Wat gebeurt er met een orderregel zonder artikelnummer?
De agent zoekt het vrijgegeven product dat de klant bedoelt, uit de omschrijving en uit wat die klant eerder bestelde. Bij SIG Benelux heeft maar zo’n 3% van de orders een artikelnummer, en toch krijgt 88% van de regels meteen het juiste artikel. Twijfelt de agent over een regel, dan legt hij die bij een collega neer.
Blijven onze handelsovereenkomsten en kredietblokkeringen gelden?
Ja. De agent leest de prijs uit de handelsovereenkomst voor die klant en stuurt een afwijking naar een collega voordat de order bestaat. Is de verkooporder eenmaal aangemaakt, dan werken je blokkeringsregels en controlepunten voor kredietbeheer erop zoals op een order die je binnendienst intikte. Aan je inrichting verandert niets.
Hoe snel staan de eerste verkooporders in F&O?
Meestal draait het eerste proces binnen een paar weken, eerst onder toezicht. Forward deployed engineers bouwen het met je binnendienst op je echte orders, te beginnen met één mailbox en één rechtspersoon. Bij SIG Benelux duurde het eerste project 4 weken: van interviews aan de verkoopdesk tot schaduwdraaien op echte ordermails.
De rest van de backoffice.
↗
Van inkoop tot betalingSource & ProcureFacturen, inkooporders en bevestigingen, geboekt waar ze horen.
↗
Van forecast tot productiePlan & ProduceDe planning schuift mee als de werkelijkheid verandert.
↗
Van order tot leveringDeliver & SupportKlanten krijgen antwoord met de volledige context, in hun eigen kanaal.
↗
Crediteuren & debiteurenPay & CollectFacturen gematcht en echte afwijkingen gemarkeerd. De rest blijft onaangeroerd.
↗
StamgegevensGovern & EnableStamgegevens schoon en gelijk in elk systeem.