Auftragsbearbeitung in Dynamics 365 F&O,
vom Postfach bis zum Verkaufsauftrag
Lleverage übernimmt die Auftragsbearbeitung in Dynamics 365 F&O mit einem AI Agent. Er liest Bestellungen aus E-Mail, PDF und Excel, findet Debitorenkonto und freigegebene Produkte in der richtigen juristischen Person, prüft Preis und Kredit und legt den Verkaufsauftrag an. Was außerhalb Ihrer Regeln liegt, geht mit Begründung an eine Person in Ihrem Team.
Wie läuft die Auftragsbearbeitung in Dynamics 365 mit einem AI Agent ab?
In Dynamics 365 F&O liest heute jemand im Innendienst jede Bestellung und erfasst sie Position für Position als Verkaufsauftrag, in der passenden juristischen Person. Der Agent erledigt diese Arbeit in 4 Schritten. Ihre Einrichtung in F&O bleibt unverändert.
Die Bestellung so lesen, wie der Kunde sie geschickt hat
Ein E-Mail-Text, eine Bestellung als PDF, eine Excel-Tabelle oder eine CSV-Datei aus dem gemeinsamen Outlook-Postfach. Der Agent holt Kunde, Bestellnummer des Kunden, Lieferadresse, gewünschtes Versanddatum und jede Position heraus, jeweils mit einem Konfidenzwert.
Juristische Person, Debitorenkonto und freigegebene Produkte finden
Die Bestellung wird dem Debitorenkonto in der juristischen Person zugeordnet, für die sie gedacht ist, und jede Position einem freigegebenen Produkt, auch wenn der Kunde nur eine Beschreibung geschrieben hat. Bei SIG Benelux treffen 88% der Positionen beim ersten Versuch den richtigen Artikel, gestützt auf Jahre an Auftragshistorie.
Preis, Adresse, Termin und Kredit prüfen
Der Preis jeder Position wird mit der Handelsvereinbarung verglichen, die F&O für diesen Debitor führt, die Adresse mit seinen Lieferadressen und der Wunschtermin mit dem, was machbar ist. Der Kreditstatus wird geprüft, bevor etwas geschrieben wird.
Verkaufsauftrag anlegen und bestätigen
Auftragskopf und Positionen werden in Dynamics 365 F&O angelegt. F&O prüft also jedes Feld wie bei Ihrem Innendienst, und Ihre Regeln der Kreditverwaltung greifen weiter. Die Bestätigung geht an den Kunden zurück.
Die Aufträge stehen in F&O, bevor das Lager anfängt.
Bestellungen, die über Nacht eingehen, sind gelesen, geprüft und als Verkaufsaufträge in Dynamics 365 F&O angelegt, bevor sich der Innendienst anmeldet. Das Lager plant mit sauberen Aufträgen, und Kunden hören früher von Ihnen. Ihr Team behält die Bestellungen, die ein Urteil brauchen, und hat Zeit, einen Kunden zurückzurufen.
Mehr erfahrenBeispieldaten
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Ein Auftrag in D365 F&O, von Anfang bis Ende.
Um 07:14 kommt eine Bestellung von Brakveld Techniek im gemeinsamen Outlook-Postfach an. Niemand fasst sie an. Das macht der Agent damit.
Beispieldaten
Was der Agent in D365 F&O prüft, bevor er einen Verkaufsauftrag anlegt
Freigegebene Produkte, Preise aus Handelsvereinbarungen, Lieferadresse, Termin und Kredit werden gegen Dynamics 365 F&O geprüft, und jede Prüfung hat ihre eigene Einstellung. Saubere Bestellungen können von selbst angelegt werden oder als Entwurf auf eine Freigabe warten, wie SIG Benelux es gewählt hat. Der Rest wartet mit Begründung.
Beispieldaten
- Artikel bekannt
- Bestand und Termin
- Preis laut Vertrag
- Kreditstatus
- Verkaufsauftrag angelegt
D365 F&O - Bestätigung versendet
In 28 s - Bestand reserviert
Lager
- Preis weicht vom Vertrag ab
Vertrieb - Unter 98 % sicher
Innendienst - Kreditsperre
Kreditmanagement
D365 F&O allein oder mit Lleverage: was passt wann?
Dynamics 365 Supply Chain Management deckt in der Auftragsabwicklung schon viel ab: Entitäten für den Import von Verkaufsaufträgen, Handelsvereinbarungen, Kreditsperren, eine Zusammenfassung durch Copilot auf jedem Auftrag und mit Commerce die verteilte Auftragsverwaltung. Wir haben die Seiten dazu auf Microsoft Learn, wo vorhanden auf Deutsch, und das GitHub-Repository des FastTrack-Teams am 3. November 2026 gelesen.
| D365 F&O ohne Lleverage | Lleverage | |
|---|---|---|
| Eine Bestellung, die per E-Mail kommt | In der Dokumentation zu Finance and Operations nicht beschrieben. Der Sales Order Agent auf Microsoft Learn, der Bestellungen aus einem Postfach liest, gehört zu Business Central. | Liest E-Mail-Text sowie Bestellungen als PDF, Excel und CSV aus dem gemeinsamen Postfach, an das Ihre Kunden schon heute schreiben. |
| Ein fertiger Agent für Bestellungen per E-Mail | Keine Standardfunktion. Das FastTrack-Team von Microsoft stellt einen Sales Order Agent auf GitHub bereit, gebaut auf Copilot Studio, Power Automate und Dataverse. Er liest PDF-Anhänge mit weniger als 50 Seiten, auf Wunsch auch Bilder, und verbraucht je Anhang etwa 30 bis 80 Copilot Studio Credits zu je $0,01. Kunden findet er über Name oder E-Mail-Adresse, Produkte über den Produktcode. | Liest neben PDFs auch E-Mail-Text, Excel und CSV und ordnet Positionen zu, die nur eine Beschreibung oder die eigene Artikelnummer des Kunden tragen, anhand der Auftragshistorie dieses Kunden. |
| Aufträge ohne Abtippen ins System bringen | Die Entitäten Sales order headers V2 und Sales order lines V2 importieren Verkaufsaufträge über die Datenverwaltung oder OData, erst die Köpfe, dann die Positionen. Microsoft beschreibt sie für Datenmigration und Integration. | Legt Auftragskopf und Positionen selbst über eine eigene Anbindung an F&O an. Niemand muss vorher eine Datei oder einen Importauftrag bauen. |
| Was eine Position schon enthalten muss | Artikelnummer, Lieferadressort und gewünschtes Versanddatum sind Pflichtfelder jeder importierten Position, und sie müssen in F&O bereits existieren. | Leitet diese Werte aus der Bestellung ab, so wie sie geschrieben ist: eigene Artikelnummern des Kunden, eine Beschreibung, eine Adresse als Freitext. Eine Position, die er nicht zuordnen kann, wartet auf eine Person. |
| Kundenpreise | Handelsvereinbarungen halten einen vereinbarten Preis für einen Debitor oder eine Debitorenpreisgruppe fest, erfasst über Handelsvereinbarungserfassungen. | Vergleicht den Preis, den der Kunde geschrieben hat, mit dem Preis in F&O. Eine Abweichung geht an die Person, die Sie bestimmen, bevor der Auftrag existiert. |
| Kreditprüfung | Hier ist Microsoft stärker: Sperrregeln für überfällige Tage, Kontostatus, Zahlungsbedingungen, ein abgelaufenes Kreditlimit, den überfälligen Betrag, den Auftragsbetrag und den genutzten Teil des Kreditlimits, dazu Ausschlussregeln und eine gemeinsame Sperrliste der Kreditverwaltung für alle juristischen Personen. | Prüft den Kreditstatus, bevor er den Auftrag anlegt, und lässt danach Ihre Regeln der Kreditverwaltung in F&O ihre Arbeit tun. |
| Sehen, wie ein Auftrag steht | Ein Inforegister Summary by Copilot auf dem Verkaufsauftrag zeigt, wie viele Positionen bestätigt, eingegangen und fakturiert sind und welche überfällig oder fast überfällig sind. | Jeder Lauf wird protokolliert: was der Agent gelesen hat, was er entschieden hat und warum, und welchen Verkaufsauftrag er angelegt hat. |
| Das liefernde Lager wählen | Die verteilte Auftragsverwaltung in Dynamics 365 Commerce wählt die Lieferquelle für Auftragspositionen nach Entfernung, Kosten und Bestand. Sie ist nur in der Cloudversion von Commerce verfügbar. | Das macht Lleverage nicht. Der Agent legt den Verkaufsauftrag an, danach übernehmen die verteilte Auftragsverwaltung oder Ihre Disposition. |
| Einrichtung | Die Entitäten gehören zu F&O. Microsoft empfiehlt für beide einen einzelnen Thread, und das System, das die Aufträge liefert, muss die Pflichtfelder füllen. | Forward deployed engineers bauen den ersten Ablauf mit Ihrem Innendienst auf Ihren echten Bestellungen. Ein Monatspreis pro Agent, die Anbindung ist inklusive. |
| Passt am besten, wenn | Bestellungen aus Systemen kommen, die saubere, strukturierte Daten senden, und die eigentliche Arbeit erst bei Preis, Kredit und Lieferung beginnt. | Bestellungen als E-Mail, PDF und Tabelle kommen, in den eigenen Worten jedes Kunden, und heute noch jemand sie abtippt. |
Wir denken, dass F&O allein reicht, wenn Ihre Bestellungen schon als strukturierte Daten ankommen: Entitäten, Handelsvereinbarungen und Kreditregeln sind gründlich. Wir denken, dass Lleverage passt, wenn Sie vor allem das Lesen und Erfassen von Bestellungen loswerden wollen, die für Menschen geschrieben sind. Arbeiten Sie mit Business Central? Dann lesen Sie über die Auftragsbearbeitung in Business Central oder unseren Leitfaden zur automatischen Auftragserfassung.
Unsere Engineers richten den Agent mit Ihnen ein.
Mit allem, was er lernt, übernimmt er mehr vom Innendienst.
Forward deployed engineers bauen den ersten Auftragsablauf mit Ihrem Innendienst und binden ihn an Dynamics 365 F&O an. So sind die Aufträge innerhalb weniger Wochen vom Innendienst übernommen. Eine Korrektur wird zur Änderung am Skill, sobald ein Mensch sie freigibt.
Sie arbeiten mitten in Ihrem Betrieb. Mit Ihrem Innendienst erfassen sie jedes Kundenformat und jede Ausnahme. Die Konfidenzschwelle legen Sie fest. So haben Sie ein Team, das Ihren Betrieb und Ihre Einrichtung in F&O kennt.
Postfach, ERP-Anbindung, Prüfungen und Protokoll konfigurieren Sie selbst. Unsere Dokumentation und unser Support stehen hinter Ihrem Team, und ein Engineer ist jederzeit nur einen Anruf entfernt.
Sprechen Sie mit uns über beide Wege ↗Häufige Fragen zur Auftragsbearbeitung in Dynamics 365 F&O
Gibt es in Dynamics 365 Finance and Operations einen eigenen Agent für Verkaufsaufträge?
Nicht im Standard. Das FastTrack-Team von Microsoft veröffentlicht auf GitHub einen Sales Order Agent, den Sie in die mit F&O verknüpfte Dataverse-Umgebung importieren. Er liest PDF-Anhänge aus einem Postfach, sucht Kunden über Name oder E-Mail-Adresse und Produkte über den Produktcode und legt den Verkaufsauftrag an. Unbekannte Produktcodes landen in der manuellen Prüfung.
Wie wird Lleverage an D365 F&O angebunden?
Über eine eigene Anbindung an Dynamics 365 F&O für Verkaufsaufträge, Debitoren, freigegebene Produkte und Rechnungen, entstanden im Projekt mit SIG Benelux. Sie melden sich mit einem Microsoft-Konto an, und dessen Rechte in F&O bestimmen, was der Agent sieht und ändert. Die meisten Aktionen fragen zuerst nach der juristischen Person. Mehr zu Integrationen.
Wie lässt sich die Erfassung von Verkaufsaufträgen in Dynamics 365 automatisieren?
Das hängt davon ab, wie Bestellungen ankommen. Strukturierte Dateien aus dem System eines Kunden gehören aus unserer Sicht in die Entitäten für Verkaufsaufträge, per Datenverwaltung oder wiederkehrender Integration über deren REST API. PDFs mit Ihren eigenen Produktcodes passen zum FastTrack-Agent von Microsoft. Bestellungen in den eigenen Worten jedes Kunden, per E-Mail, PDF und Excel, übernimmt Lleverage.
Was passiert, wenn eine Position keine Artikelnummer hat?
Der Agent sucht das freigegebene Produkt, das der Kunde meint, aus der Beschreibung und aus dem, was dieser Kunde früher bestellt hat. Bei SIG Benelux tragen nur rund 3% der Bestellungen eine Artikelnummer, und trotzdem treffen 88% der Positionen sofort den richtigen Artikel. Ist sich der Agent bei einer Position unsicher, legt er sie einer Person vor.
Gelten unsere Handelsvereinbarungen und Kreditsperren weiter?
Ja. Der Agent liest den Preis aus der Handelsvereinbarung dieses Debitors und schickt eine Abweichung an eine Person, bevor der Auftrag existiert. Steht der Verkaufsauftrag in F&O, wirken Ihre Sperrregeln der Kreditverwaltung darauf wie auf einen Auftrag, den Ihr Innendienst erfasst hat. Landet er auf der Sperrliste, entscheidet dort Ihr Kreditmanagement.
Wie schnell stehen die ersten Verkaufsaufträge in F&O?
Der erste Prozess läuft meist innerhalb weniger Wochen unter Aufsicht. Forward deployed engineers bauen ihn mit Ihrem Innendienst auf echten Bestellungen, zuerst für ein Postfach und eine juristische Person. Bei SIG Benelux dauerte das erste Projekt mit dem Partner SPAIK 4 Wochen, von Interviews im Verkaufsinnendienst bis zum Parallelbetrieb auf echten Bestell-E-Mails.
Der Rest des Backoffice.
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Vom Einkauf bis zur ZahlungSource & ProcureRechnungen, Bestellungen und Bestätigungen, abgeglichen und bereit, wo sie hingehören.
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Von der Prognose zur ProduktionPlan & ProduceDer Plan passt sich an, wenn sich die Lage ändert.
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Vom Auftrag bis zur LieferungDeliver & SupportKunden bekommen Antworten mit vollem Kontext, in ihrem eigenen Kanal.
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Kreditoren & DebitorenPay & CollectRechnungen abgeglichen und echte Abweichungen markiert. Der Rest bleibt unberührt.
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StammdatenGovern & EnableStammdaten sauber und in jedem System gleich.